Pilar 02
Del cliente potencial a la venta. Y la vida después.
6 estados para pilotar cada expediente vendedor. Seguimientos generados por IA en cada fase. Y sobre todo, lo que nadie hace: el después postventa que trae 2-3 recomendaciones por cliente.
Para qué sirve
La mayoría de los CRM se paran en el compromiso de venta. Referys continúa. Porque un cliente vendedor satisfecho a D+14 te trae 2 a 3 recomendaciones en el año. Si sabes pedírselas, en el momento adecuado, con las palabras adecuadas.
Así es como se ve
El pipeline kanban con tus expedientes vendedores en curso, estado por estado, del cliente potencial al vendido.
Todo para pilotar tus vendedores
De la detección al mandato, de la venta al aniversario de la mudanza.
6 estados claros
Cliente potencial, Valoración, Mandato, En venta, Vendido, Perdido. Ves dónde está cada expediente de un vistazo.
Seguimientos IA por fase
Cliente potencial inactivo desde 7d, valoración desde 14d, mandato desde 7d, en venta desde 21d: Pepito te lo recuerda y propone el mensaje adecuado a la fase.
Pipeline kanban
Vista por columnas según el estado, tarjetas arrastrables. Mueves un expediente arrastrando la tarjeta. Contador de ventas del mes arriba.
Notas e historial
Cada expediente guarda el historial completo: mensajes enviados, informes, fechas clave, precios negociados.
Promoción automática a clientes
Cuando el estado pasa a Vendido, el contacto se une automáticamente al segmento Clientes con su cadencia de 8 interacciones/año.
Pausa y reactivación
¿Un expediente en pausa? Lo pones en pausa. Cuando vuelve el momento, lo reactivas sin perder el historial.
El diferencial
Lo que pasa después de la venta
Aquí es donde la mayoría de los agentes deja dinero sobre la mesa. No con Referys.
Satisfacción
Mensaje en el que preguntas cómo va todo. No comercial. Humano. Compruebas que todo va bien en la nueva vivienda.
Solicitud de recomendación
El momento adecuado, validado por las cifras. El cliente sigue en la emoción positiva. El mensaje está listo, tú lo envías.
Reseña en Google
Enlace personalizado directamente en el mensaje. Más SEO local, más prueba social, sin ningún esfuerzo manual.
Aniversario de mudanza
Recurrente cada año. Un mensaje sencillo que recuerda que estás ahí. Es a menudo donde salen las recomendaciones diferidas.
Todo lo que está incluido
- ✓Creación de expediente de vendedor desde un contacto existente o desde cero
- ✓6 estados con seguimientos automáticos calibrados por fase
- ✓Generación IA de mensaje de seguimiento adaptada al contexto del expediente
- ✓Vista kanban arrastrable y vista lista filtrable
- ✓Contador de ventas mensuales y alerta roja sobre seguimientos retrasados
- ✓Promoción automática al segmento Clientes en la venta
- ✓Creación automática de las 4 tareas postventa D+7, D+14, D+30, D+365
- ✓Puesta en pausa, reactivación, archivado con historial preservado
Preguntas frecuentes
- ¿En qué plan está incluido?
- El pipeline vendedor está incluido en Pro (8,99 €/mes) e Ilimitado. El plan Starter solo da acceso al módulo de red.
- ¿Puedo añadir mis propios seguimientos?
- Sí. Puedes modificar el ritmo, añadir notas manuales, crear seguimientos puntuales en cualquier momento.
- ¿El post-transacción se activa solo?
- Sí. En cuanto pasas el expediente a Vendido, las 4 tareas D+7, D+14, D+30, D+365 se crean automáticamente en tus Acciones del día.
- ¿Cuántos expedientes de vendedor puedo gestionar?
- Sin límite en Pro e Ilimitado.
Convierte cada venta en 3 recomendaciones
La postventa son 15 minutos al mes. Y lo cambia todo.