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Ve a app.referys.com/auth/register, introduce tu email y una contraseña. Recibirás un correo de confirmación, haces clic en el enlace y estás en la app. La prueba Pro de 14 días empieza automáticamente (30 días si tienes un código de afiliación).

En la pantalla Red, tienes 3 opciones: importación CSV (plantilla descargable desde la app), introducción manual uno a uno, o copia-pega desde tu teléfono. Para iOS, la app nativa te propone la sincronización directa con tus contactos del iPhone. Siempre puedes fusionar los duplicados después.

Los 7 segmentos están predefinidos (Cercanos, Antiguos clientes, Propietarios, Compradores, Círculo ampliado, Tribu/intereses comunes, Recomendaciones). Cada vez que añades un contacto, eliges su segmento principal. Puedes cambiar un segmento en cualquier momento desde la ficha del contacto.

Abre una ficha de contacto, elige una plantilla entre las 42 disponibles o deja que Pepito te genere un mensaje personalizado. Validas, copias, pegas en WhatsApp. El mensaje enviado se registra automáticamente en el historial del contacto.

Día 1: importación de contactos + segmentación rápida. Día 2-3: valida tus segmentos e identifica tus 20 contactos prioritarios. Día 4-7: envía 2-3 mensajes al día laborable para probar tu voz Pepito. Objetivo razonable: 10 interacciones + 10 añadidos por día laborable a largo plazo.

Cercanos (P): familia y amigos íntimos. Antiguos clientes (A): aquellos a los que ya has vendido o alquilado. Propietarios (B) y Compradores (D): pipeline en curso. Círculo ampliado (E): conocidos profesionales. Tribu (T): comunidades e intereses compartidos. Recomendaciones (R): quien te ha referido negocio. Cada segmento tiene su propia cadencia de seguimiento por defecto.

Una tribu es un subgrupo dentro del segmento T (intereses, club, asociación, deporte, vecindario). La creas desde la pantalla Red en Tribus y luego Nueva tribu, le pones nombre (ej.: Club de pádel Narbona), y luego añades los contactos existentes. Una tribu te permite enviar un mensaje contextual a todo el grupo.

Cuando Referys detecta un duplicado (mismo teléfono o mismo email), aparece una insignia en la ficha. Haces clic en Fusionar, eliges qué ficha conservar como principal, y el historial de ambas se combina. También puedes lanzar la detección manualmente desde Red y luego Duplicados.

Archivar: el contacto desaparece de las listas activas pero sigue siendo consultable y restaurable. Ya no se activa ningún seguimiento. Eliminar: borrado definitivo RGPD, irreversible. Prefiere archivar en el 99% de los casos — un contacto dormido puede volver a estar activo dentro de 5 años.

En iOS (app nativa), ve a Ajustes y luego a Sincronizar contactos del iPhone: eliges qué contactos importar (selección manual o todos). En Android, usa la exportación VCF de la app Contactos y luego importa el CSV en Referys. El teléfono sigue siendo la fuente, Referys añade la capa relacional.

Por defecto: Cercanos cada 30-45 días, Antiguos clientes cada 90 días y luego anualmente, Propietarios y Compradores según el pipeline, Círculo ampliado cada 60-90 días, Tribu según la frecuencia del grupo, Recomendaciones en cada paso activo. Ajustas cada cadencia en Ajustes y luego Cadencias.

Desde Pipeline y luego Nuevo expediente vendedor, introduces el contacto (existente o nuevo), la dirección de la propiedad, el tipo, la valoración y la fecha de valoración prevista. El expediente arranca en el estado Valoración por programar y progresa a tu ritmo en los 6 estados.

Valoración por programar, Valoración hecha, Mandato firmado, En comercialización, Compromiso de venta firmado, Vendido (escritura pública). También puedes pasar un expediente a pausa (reflexión vendedor) o perderlo (otra agencia, retirada, etc.) en cualquier momento.

Cada estado tiene una secuencia de seguimientos por defecto (D+3, D+7, D+14 según la fase). Puedes modificarla desde Pipeline, luego Ajustes y luego Secuencias. Pepito te propone el contenido de cada seguimiento basándose en el contexto del expediente (antigüedad, última interacción, precio, tipo de propiedad).

Una vez el expediente en estado Vendido, se programan 4 mensajes automáticos en 365 días: D+7 (felicitaciones + primeros consejos), D+14 (comprobación de instalación), D+30 (petición de recomendación), D+365 (aniversario de la compra). Cada mensaje es editable antes del envío.

Desde la ficha del expediente, haz clic en el menú y elige Poner en pausa. Eliges un motivo (reflexión vendedor, espera de diagnóstico, sucesión en curso...) y una fecha de reanudación prevista. Todos los seguimientos IA quedan suspendidos hasta la reanudación.

Desde Compradores y luego Nuevo expediente, introduces el contacto, el tipo de proyecto (compra o alquiler), el presupuesto, la zona geográfica, los criterios (habitaciones, superficie, tipo de propiedad) y el horizonte. La puntuación sobre 100 se calcula automáticamente a partir de los datos introducidos.

La puntuación combina 4 ejes: precisión del brief (zona, presupuesto, criterios), motivación (horizonte, motivo del proyecto), capacidad (financiación validada o no), compromiso (capacidad de respuesta, citas realizadas). Por encima de 70 el expediente está maduro, por debajo de 40 hay que recualificar o archivar.

Desde la ficha del comprador, haz clic en Emparejamiento: Referys te lista las propiedades en comercialización en tu pipeline que coinciden con la zona, el presupuesto y los criterios. Puedes generar directamente un mensaje de envío de la propiedad al comprador.

Para un expediente de alquiler, introduces la fecha de fin de contrato prevista. Referys activa una alerta 90 días antes del final para hacer seguimiento al propietario (renovación o nuevo inquilino). El mensaje lo genera Pepito teniendo en cuenta el contexto (inquilino actual, duración del contrato, mercado local).

Las 42 plantillas cubren todas las situaciones habituales (postventa, seguimiento, estacional, profesional, recomendación...). Abre una ficha de contacto, haz clic en Plantillas: Referys te propone las más relevantes según el segmento y el contexto del contacto. Personalizas y envías.

Desde una ficha de contacto o un expediente, haz clic en Pepito. Te propone 1 a 3 variantes de mensaje basándose en todo el contexto (historial de intercambios, segmento, expediente en curso, señales contextuales). Eliges, ajustas, envías.

En Ajustes y luego Pepito, configuras tu nombre, tu género, tu estilo de tuteo (cercano, pro, cómplice), tus fórmulas de apertura y cierre habituales, y puedes subir 5 a 10 ejemplos de tus mensajes reales de WhatsApp para entrenar a Pepito en tu voz.

Desde Comunicación y luego Nueva campaña, eliges tu segmento objetivo (o una tribu), redactas el email (Pepito puede ayudarte), previsualizas y envías. Las campañas email están incluidas en el plan Pro e Ilimitado con una cuota mensual indicada en la página de Precios.

Plan Starter: 50 créditos IA al mes (≈ 50 mensajes generados). Plan Pro: 1500 créditos IA al mes. Plan Ilimitado: sin tope. Un crédito = una generación de mensaje o una sugerencia de Pepito. Los créditos no consumidos no se trasladan al mes siguiente.

Nudge diario: Pepito te propone cada mañana 3 a 5 acciones concretas (hacer seguimiento a X, felicitar a Y por su cumpleaños, programar una valoración para Z). Chat libre: planteas tus propias preguntas a Pepito (a quién contacto hoy, genera un mensaje para tal contacto, resume mi pipeline). El chat libre no tiene acceso a las herramientas de creación de plantillas o secuencias.

En Ajustes y luego Pepito: eliges cómo Pepito se dirige a ti (nombre, masculino/femenino/neutro), tu estilo de comunicación (cálido, directo, cómplice), tu zona de actividad y tus especialidades. Cuanto más rellenes, más personaliza Pepito sus sugerencias.

Sí. En el chat libre, escribe por ejemplo: Crea un contacto para Marie Dupont, 06 12 34 56 78, antigua clienta 2024. Pepito crea la ficha, segmenta automáticamente y te confirma. Después puedes añadir notas o un expediente sin salir de la conversación.

Pepito observa 21 señales del Signal Layer: cumpleaños, antigüedades, eventos vitales declarados, ventanas estacionales, señales del mercado local, dormancia, devoluciones de intercambios. Cuando una señal se vuelve relevante, aparece en el nudge diario con una acción sugerida.

Desde Estadísticas y luego Simulador, fijas un objetivo anual (ej.: 12 mandatos vendedor firmados). Referys te calcula cuántas interacciones por día laborable y cuántos añadidos por semana son necesarios apoyándose en tus tasas de conversión históricas.

Crítico (red dormida, pocas interacciones recientes), Frágil (actividad irregular), Sano (ritmo regular, segmentos equilibrados), Excelente (cadencia superada, interacciones cualitativas, señales atendidas). El nivel se calcula sobre 30 días deslizantes y aparece en la parte superior de la pantalla Estadísticas.

Desde Estadísticas, puedes filtrar por segmento (P, A, B, D, E, T, R) o por canal (WhatsApp, email, llamada, cita presencial). Ves para cada combinación el volumen, la cadencia, la tasa de retorno y el plazo medio de respuesta.

Desde Estadísticas y luego Exportar, eliges el periodo y el perímetro (interacciones, añadidos, expedientes, conversión). El CSV se descarga al instante. También puedes programar una exportación automática mensual enviada por email.

Starter: 50 créditos IA al mes, funcionalidades esenciales. Pro: 1500 créditos IA al mes, módulos completos (pipeline, compradores, campañas email, Pepito chat libre). Ilimitado: sin tope de créditos IA, soporte prioritario. Detalles completos en la página de Precios.

Toda cuenta nueva arranca automáticamente con 14 días de prueba del plan Pro completo, sin tarjeta bancaria. Si tienes un código de afiliación al registrarte, la prueba pasa a 30 días. Al final de la prueba, eliges tu plan o pasas a Starter gratis.

Desde Ajustes y luego Suscripción, eliges el nuevo plan. El cambio es inmediato. Si subes de plan a mitad de mes, la diferencia se calcula a prorrata. Si bajas, la nueva tarifa se aplica al próximo ciclo.

Desde Ajustes y luego Suscripción y luego Cancelar: tu acceso sigue completo hasta el final del ciclo facturado, después tu cuenta pasa a Starter gratis. Tus datos quedan intactos. Puedes reactivar en cualquier momento sin perder nada.

Los créditos IA no se trasladan de un mes a otro: cada mes vuelve a cero según tu plan (50 para Starter, 1500 para Pro, ilimitado para Ilimitado). Es voluntario para no incentivar la retención de créditos que están ahí para servir tu actividad del mes.

Todos los datos están alojados en la Unión Europea (data centers UE), conforme al RGPD. Ningún dato se transfiere fuera de la UE. El alojamiento lo proporciona Supabase (región eu-central-1) y Vercel (regiones UE).

Desde Ajustes y luego Datos y luego Exportación completa, descargas un CSV que contiene todos tus contactos, segmentos, expedientes, historiales de intercambios y notas. Es tu fondo de comercio: te sigue incluso si cambias de red o si dejas Referys.

Desde Ajustes y luego Seguridad y luego Contraseña: puedes modificar tu contraseña actual o crear una si usas la autenticación por magic link. La autenticación de doble factor (2FA) también está disponible si quieres añadir una capa.

Desde Ajustes y luego Cuenta y luego Eliminar mi cuenta. Confirmas por email, y luego tu cuenta y todos los datos asociados se borran en 30 días (retención RGPD para huellas de facturación). La exportación CSV sigue disponible hasta la eliminación efectiva.