Objetivos de este módulo
- →Entender cómo las 42 plantillas del sistema están organizadas por segmento y por canal
- →Dominar la diferencia entre plantilla del sistema (gratis) y voz de Pépito (Pro)
- →Saber cuándo usar una plantilla vs la generación IA contextual
- →Configurar la voz de Pépito en 30 segundos (nombre, género, estilo)
1. Por qué 42 mensajes listos para usar
Cuando te conectas por la mañana y hay 8 contactos por reactivar hoy, el freno real no es el clic de envío. Es la redacción. Abres una conversación de WhatsApp, dudas con la primera línea, reformulas tres veces, terminas posponiéndolo para mañana. Es el coste oculto del esfuerzo relacional regular.
La trampa opuesta es igual de mala. Te dices «no tengo tiempo, envío algo rápido». Copias y pegas un «Hola, ¿qué tal?» genérico a 5 contactos diferentes. Nadie responde. Pierdes 10 minutos por 0 conversaciones reactivadas. Peor aún: refuerzas la idea de que tu red ya no reacciona.
El término medio es tener una base probada por otros agentes inmobiliarios que personalizas en 30 segundos según el contacto. No una receta mágica que funcione en todas partes, sino un punto de partida que elimina la página en blanco y te deja la energía para el matiz personal.
Un carpintero nunca taladra una plancha sin plantilla. Un cocinero de restaurante no inventa una salsa bearnesa en cada servicio, parte de la base y le añade su toque. Las 42 plantillas de Referys son eso: una plantilla que te hace ganar 5 a 10 minutos por mensaje, sin sacrificar nada de la calidad de la conexión.
2. La cuadrícula de las 42 plantillas
Las 42 plantillas están organizadas con doble entrada: por segmento y por canal. ¿Buscas un mensaje para un antiguo cliente (segmento A) al que quieres contactar por WhatsApp? Filtras por segmento Clientes y canal WhatsApp, obtienes las plantillas correspondientes. ¿Buscas una formulación de email para reactivar a un prospecto? Filtra segmento Prospectos + canal email.
Los 4 canales principales cubiertos son WhatsApp, SMS, email y llamada (en forma de notas preparadas para guiar la conversación). El 5º canal Encuentro es diferente: no es un mensaje a enviar, es un acta de interacción física que registras después de la cita.
Cuatro ejemplos concretos para fijar el patrón:
Plantilla Cercanos WhatsApp — cumpleaños personal
¡Feliz cumpleaños {prenom}! Espero que este día se parezca a ti. ¿Nos vemos pronto?
Plantilla Clientes email — aniversario de compra
Asunto: ¡Ya hace 1 año! Cuerpo: Hola {prenom}, hace un año exacto que tienes las llaves. Espero que ya te sientas como en casa. Si necesitas cualquier cosa (un profesional recomendado, un consejo sobre el barrio), sabes dónde encontrarme.
Plantilla Prospectos SMS — primer contacto
Hola {prenom}, soy {mandataire}, agente inmobiliario independiente en {ville}. He visto tu anuncio en {plateforme}. ¿Disponible esta semana para hablar 10 minutos por teléfono?
Plantilla Partners llamada — seguimiento de expediente
Notas para llamada: objetivo retomar el expediente Dupont (contrato de arras 12 marzo), confirmar la fecha de firma ante notario, deslizar si es posible una pregunta sobre su planning de los 2 próximos meses para anticipar la próxima recomendación mutua.
Cada plantilla es modificable. Puedes adaptarla a tu tono, guardar tu versión personal, y si un día consideras que te has alejado del original, eliminar tu versión personal te devuelve automáticamente a la plantilla Referys de origen. Sin pérdida, sin duplicación, simplemente un retorno a las fuentes posible en cualquier momento.
3. La voz de Pépito: adaptar a tu estilo en 30 segundos
Las 42 plantillas del sistema son deliberadamente neutras. Funcionan para todo el mundo pero no se parecen a nadie en particular. Si las usas tal cual, tus contactos reconocerán la estructura estándar al cabo de 3 mensajes. La voz de Pépito resuelve esto con 3 parámetros sencillos:
El nombre del copiloto
Pépito por defecto. Puedes renombrarlo como quieras (el nombre de un compañero imaginario, una palabra que te diga algo). No aparece en tus mensajes, es solo el nombre de tu asistente interior.
El género
Masculino o femenino. Influye en las concordancias gramaticales y en el tono implícito de los mensajes generados.
El estilo
Dos extremos: «motivador y amable» (cálido, alentador, optimista) vs «directo y exigente» (conciso, pragmático, sin florituras). El estilo influye en la longitud de las frases, la cantidad de fórmulas de cortesía, el nivel de emoción.
Una vez ajustados estos 3 parámetros, puedes hacer clic en «Adaptar a mi voz» en cualquier plantilla. Pépito analiza tu perfil de agente inmobiliario (tu experiencia, tu zona, tu red) más tu estilo personal, y reformula la plantilla en unos segundos. Verificas, ajustas una coma, y envías. La plantilla del sistema no se reemplaza: obtienes una versión personalizada para ti.
Precisión importante: la voz de Pépito (adaptar a mi voz en una plantilla) solo está disponible en el plan Pro (8,99 €/mes o 89 €/año). En Starter gratis, tienes acceso a las 42 plantillas del sistema tal cual — ya es mucho mejor que nada, pero la dosis de personalización llega con Pro.
4. Plantilla vs generación IA contextual
Las 42 plantillas cubren las situaciones recurrentes. Pero hay momentos en los que ninguna plantilla encaja porque el contexto es demasiado específico: «nos cruzamos en el mercado esta mañana», «su hija acaba de aprobar la selectividad», «quiere vender pero no quiere decirlo». Ahí es donde entra la generación IA contextual.
Le das un contexto libre a Pépito en unas pocas palabras. Eliges el canal (WhatsApp, SMS, email). Pépito genera un mensaje completo adaptado al canal y al contexto. No tienes que estructurar tu brief — basta con escribir como le hablarías a un compañero.
Lo que hace que la generación IA sea diferente de un ChatGPT genérico: incluye automáticamente el historial de tus intercambios con el contacto (sin repetición de una fórmula reciente), los eventos detectados (cumpleaños próximo, estación, ocasiones recientes) y el segmento del contacto (el tono no es el mismo para un Cercano que para un Prospecto).
Créditos IA consumidos por generación (1 crédito = 1 mensaje generado):
- Starter·50 créditos / mes
- Pro·1 500 créditos / mes
- Ilimitado·sin tope
También puedes reformular un mensaje existente. Haces clic en «Reescribir» y Pépito propone variantes: más corto, más largo, más directo, más cálido. Útil cuando tienes una plantilla o una generación que te gusta al 80 % pero le falta un matiz.
5. Los 5 canales y cuándo usarlos
El buen mensaje en el mal canal falla su objetivo. Así es como Referys distingue los 5 canales y su intención de comunicación.
El canal número 1 de los agentes inmobiliarios en 2026. Referys abre un enlace directo a la conversación con el contacto, el mensaje ya está pegado. Verificas una última vez y envías. Privilegiar para los segmentos Cercanos y Clientes (reactividad, intimidad).
SMS
El mensaje se crea listo para copiar y pegar. Útil para los primeros contactos cuando aún no tienes el WhatsApp del prospecto, o para reactivaciones muy cortas tipo «una palabra rápida para confirmar». Privilegiar para el segmento Prospectos al principio, luego cambiar a WhatsApp en cuanto responde.
El cuerpo está pre-redactado, el asunto está optimizado para la tasa de apertura. Útil para los temas largos (presentación de un inmueble, memo después de visita, consejo detallado) o para los Partners profesionales que prefieren lo asíncrono.
Llamada
No es un mensaje a enviar sino notas preparadas para guiar la llamada: objetivo, puntos a cubrir, pregunta a deslizar al final. Útil para los temas delicados (anuncio de una decisión, negociación, firma de mandato) donde lo escrito sería frío.
Encuentro
Acta de una interacción física que registras después de la cita. No es un mensaje a enviar — es la huella escrita que te dejas para la próxima reactivación. El contacto nunca tiene acceso a estas notas.
Estrategia general de Referys: empieza con WhatsApp o SMS por la reactividad (segmentos Cercanos, Clientes, Prospectos), pasa al email para los temas largos (Partners, primeros contactos profesionales), y guarda la llamada para los momentos con apuesta donde lo escrito no basta.
Ejercicio práctico
Configura tu voz de Pépito y prueba en 3 plantillas
Cuando crees tu cuenta (o si ya la tienes), configura los 3 parámetros de la voz de Pépito en 30 segundos (nombre, género, estilo). Después, elige un contacto real en el segmento Clientes. Lanza «Adaptar a mi voz» en 3 plantillas diferentes (cumpleaños, seguimiento, petición de recomendación). Compara las versiones antes y después. ¿La voz que aparece es la tuya? Si sí, puedes empezar a enviar. Si no, ajusta el parámetro estilo y vuelve a lanzar.
Tiempo estimado: 10 a 15 minutos. La voz se calibra generalmente después de 5 a 10 iteraciones de feedback a Pépito (tú ajustas lo que no se te parece, él aprende).
Mini-quiz para verificar
Question 1 — ¿Cuántos créditos IA en el plan Pro?
Question 2 — ¿En qué plan está disponible la voz de Pépito (adaptar una plantilla a mi voz)?
Question 3 — ¿Qué canal recomienda Referys con prioridad para los segmentos Cercanos y Clientes?
Question 4 — ¿Qué ocurre si eliminas tu versión personalizada de una plantilla?
¿Quieres ver las 42 plantillas y probar la voz de Pépito?
El plan Starter te da acceso a las 42 plantillas del sistema. El plan Pro desbloquea la adaptación a tu voz y 1 500 créditos IA para las generaciones contextuales.