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Vai a app.referys.com/auth/register, indica o teu email e uma palavra-passe. Recebes um email de confirmação, clicas no link e estás na app. O período de teste Pro de 14 dias começa automaticamente (30 dias se tiveres um código de indicação).

No ecrã Rede tens 3 opções: importar CSV (modelo descarregável a partir da app), introdução manual um a um, ou copiar-colar do telemóvel. No iOS, a app nativa propõe a sincronização direta com os teus contactos do iPhone. Podes sempre fundir duplicados depois.

Os 7 segmentos são predefinidos (Próximos, Antigos clientes, Senhorios, Compradores, Círculo alargado, Tribo/interesses, Recomendações). Em cada novo contacto escolhes o seu segmento principal. Podes mudar o segmento a qualquer momento na ficha do contacto.

Abre uma ficha de contacto, escolhe um modelo entre os 42 disponíveis ou deixa o Pépito gerar uma mensagem personalizada. Validas, copias e colas no WhatsApp. A mensagem enviada fica registada automaticamente no histórico do contacto.

Dia 1: importar contactos e segmentação rápida. Dias 2-3: validar segmentos e identificar os 20 contactos prioritários. Dias 4-7: enviar 2-3 mensagens por dia útil para testar a tua voz Pépito. Objetivo razoável a longo prazo: 10 toques + 10 acréscimos por dia útil.

Próximos (P): família e amigos íntimos. Antigos clientes (A): a quem já vendeste ou alugaste. Senhorios (B) e Compradores (D): pipeline em curso. Círculo alargado (E): conhecidos profissionais. Tribo (T): comunidades e interesses partilhados. Recomendações (R): quem te encaminhou negócio. Cada segmento tem a sua própria cadência de relance por defeito.

Uma tribo é um sub-grupo dentro do segmento T (interesses, clube, associação, desporto, vizinhança). Cria-la a partir do ecrã Rede em Tribos depois Nova tribo, dás-lhe um nome (ex: Padel club Lisboa) e adicionas os contactos existentes. Uma tribo permite enviar uma mensagem contextual a todo o grupo.

Quando o Referys deteta um duplicado (mesmo telefone ou mesmo email) aparece um indicador na ficha. Clicas em Fundir, escolhes qual ficha manter como principal e o histórico das duas é combinado. Também podes lançar a deteção manualmente em Rede depois Duplicados.

Arquivar: o contacto desaparece das listas ativas mas continua consultável e restaurável. Já não dispara qualquer relance. Eliminar: apagamento definitivo RGPD, irreversível. Prefere arquivar em 99% dos casos — um contacto adormecido pode reativar-se daqui a 5 anos.

No iOS (app nativa), vai a Definições depois Sincronizar contactos iPhone: escolhes quais contactos importar (seleção manual ou todos). No Android, usa a exportação VCF da app Contactos e depois importa CSV no Referys. O telemóvel continua a ser a fonte, o Referys acrescenta a camada relacional.

Por defeito: Próximos a cada 30-45 dias, Antigos clientes a cada 90 dias e depois anualmente, Senhorios e Compradores conforme o pipeline, Círculo alargado a cada 60-90 dias, Tribo conforme a frequência do grupo, Recomendações em cada passagem ativa. Ajustas cada cadência em Definições depois Cadências.

Em Pipeline depois Novo processo de vendedor preenches o contacto (existente ou novo), o endereço do imóvel, o tipo, a estimativa e a data de avaliação prevista. O processo arranca no estado Avaliação por agendar e progride ao teu ritmo nos 6 estados.

Avaliação por agendar, Avaliação feita, Mandato assinado, Em comercialização, CPCV assinado, Vendido (escritura). Também podes pôr um processo em pausa (reflexão do vendedor) ou perdê-lo (outra agência, retirada, etc.) em qualquer momento.

Cada estado tem uma sequência de relances por defeito (D+3, D+7, D+14 conforme a fase). Podes alterá-los em Pipeline depois Definições depois Sequências. O Pépito propõe o conteúdo de cada relance apoiando-se no contexto do processo (antiguidade, última interação, preço, tipo de imóvel).

Assim que o processo passa ao estado Vendido, são planeadas 4 mensagens automáticas em 365 dias: D+7 (felicitações + primeiros conselhos), D+14 (verificação da instalação), D+30 (pedido de recomendação), D+365 (aniversário da compra). Cada mensagem é editável antes de enviar.

Na ficha do processo, clica no menu e escolhe Pôr em pausa. Escolhes uma razão (reflexão do vendedor, à espera de diagnóstico, sucessão em curso...) e uma data prevista de retoma. Todos os relances IA ficam suspensos até à retoma.

Em Compradores depois Novo processo, preenches o contacto, o tipo de projeto (compra ou arrendamento), o orçamento, a zona geográfica, os critérios (quartos, área, tipologia) e o horizonte. A pontuação sobre 100 calcula-se automaticamente a partir dos dados introduzidos.

A pontuação combina 4 eixos: precisão do briefing (zona, orçamento, critérios), motivação (horizonte, razão do projeto), capacidade (financiamento validado ou não), envolvimento (reatividade, visitas feitas). Acima de 70 o processo é maduro, abaixo de 40 é preciso requalificar ou arquivar.

Na ficha do comprador, clica em Matching: o Referys lista os imóveis em comercialização no teu pipeline que correspondem à zona, orçamento e critérios. Podes gerar diretamente uma mensagem de envio do imóvel ao comprador.

Para um processo de arrendamento indicas a data prevista de fim de contrato. O Referys dispara um alerta 90 dias antes do fim para retomar o senhorio (renovação ou novo inquilino). A mensagem é gerada pelo Pépito tendo em conta o contexto (inquilino atual, duração do contrato, mercado local).

Os 42 modelos cobrem todas as situações correntes (pós-venda, relance, sazonal, profissional, recomendação...). Abre uma ficha de contacto, clica em Modelos: o Referys propõe os mais pertinentes consoante o segmento e o contexto. Personalizas e envias.

A partir de uma ficha de contacto ou de um processo, clica em Pépito. Ele propõe 1 a 3 variantes de mensagem apoiando-se em todo o contexto (histórico, segmento, processo em curso, sinais contextuais). Escolhes, ajustas e envias.

Em Definições depois Pépito configuras o teu primeiro nome, o teu género, o teu estilo de tratamento (descontraído, profissional, cúmplice), as tuas fórmulas de abertura e fecho habituais, e podes carregar 5 a 10 exemplos das tuas mensagens reais de WhatsApp para treinar o Pépito na tua voz.

Em Comunicação depois Nova campanha, escolhes o segmento alvo (ou uma tribo), redigir o email (o Pépito pode ajudar), pré-visualizar e enviar. As campanhas de email estão incluídas nos planos Pro e Ilimitado, com uma quota mensal indicada na página Preços.

Plano Starter: 50 créditos IA por mês (≈ 50 mensagens geradas). Plano Pro: 1500 créditos IA por mês. Plano Ilimitado: sem limite. Um crédito = uma geração de mensagem ou uma sugestão Pépito. Os créditos não consumidos não transitam para o mês seguinte.

Sugestão diária: o Pépito propõe-te todas as manhãs 3 a 5 ações concretas (relançar X, felicitar Y pelo aniversário, agendar uma avaliação para Z). Chat livre: colocas as tuas próprias perguntas ao Pépito (a quem relanço hoje, gera uma mensagem para tal contacto, resume o meu pipeline). O chat livre não tem acesso às ferramentas de criação de modelos ou de sequências.

Em Definições depois Pépito: escolhes como o Pépito se dirige a ti (primeiro nome, masculino/feminino/neutro), o teu estilo de comunicação (caloroso, direto, cúmplice), a tua zona de atividade e as tuas especialidades. Quanto mais preencheres, mais o Pépito personaliza as suas sugestões.

Sim. No chat livre escreve por exemplo: Cria um contacto para Maria Silva, 91 234 56 78, antiga cliente 2024. O Pépito cria a ficha, segmenta automaticamente e confirma. Podes depois acrescentar notas ou um processo continuando na conversa.

O Pépito observa 21 sinais do Signal Layer: aniversários, antiguidades, eventos de vida declarados, janelas sazonais, sinais do mercado local, dormência, retornos de troca. Quando um sinal se torna pertinente surge na sugestão diária com uma ação proposta.

Em Estatísticas depois Simulador, defines um objetivo anual (ex: 12 mandatos vendedor assinados). O Referys calcula quantos toques por dia útil e quantos acréscimos por semana são necessários, apoiando-se nas tuas taxas de conversão históricas.

Crítico (rede adormecida, poucos toques recentes), Frágil (atividade irregular), Saudável (ritmo regular, segmentos equilibrados), Excelente (cadência ultrapassada, toques qualitativos, sinais cuidados). O nível calcula-se em 30 dias deslizantes e aparece no topo do ecrã Estatísticas.

Em Estatísticas podes filtrar por segmento (P, A, B, D, E, T, R) ou por canal (WhatsApp, email, chamada, encontro presencial). Vês para cada combinação o volume, a cadência, a taxa de retorno e o tempo médio de resposta.

Em Estatísticas depois Exportar escolhes o período e o âmbito (toques, acréscimos, processos, conversão). O CSV é descarregado de imediato. Também podes agendar uma exportação automática mensal enviada por email.

Starter: 50 créditos IA por mês, funcionalidades essenciais. Pro: 1500 créditos IA por mês, módulos completos (pipeline, compradores, campanhas email, Pépito chat livre). Ilimitado: sem limite de créditos IA, suporte prioritário. Detalhes completos na página Preços.

Qualquer nova conta arranca automaticamente com 14 dias de teste do plano Pro completo, sem cartão bancário. Se tiveres um código de indicação no registo, o teste passa para 30 dias. No fim do teste escolhes o teu plano ou passas a Starter gratuito.

Em Definições depois Subscrição escolhes o novo plano. A mudança é imediata. Se subires de gama a meio do mês a diferença é calculada pro rata. Se desceres o novo preço aplica-se no próximo ciclo.

Em Definições depois Subscrição depois Cancelar: o teu acesso permanece completo até ao fim do ciclo faturado e depois a tua conta passa a Starter gratuito. Os teus dados ficam intactos. Podes reativar a qualquer momento sem perder nada.

Os créditos IA não transitam de um mês para outro: cada mês recomeça do zero conforme o teu plano (50 para Starter, 1500 para Pro, ilimitado para Ilimitado). É voluntário, para não incentivar à retenção de créditos que estão lá para servir a tua atividade do mês.

Todos os dados são alojados na União Europeia (data centers UE), em conformidade com o RGPD. Nenhum dado é transferido para fora da UE. O alojamento é assegurado pelo Supabase (região eu-central-1) e pela Vercel (regiões UE).

Em Definições depois Dados depois Exportação completa, descarregas um CSV que contém todos os teus contactos, segmentos, processos, históricos de troca e notas. É o teu fundo de comércio: acompanha-te mesmo se mudares de rede ou se saíres do Referys.

Em Definições depois Segurança depois Palavra-passe: podes alterar a tua palavra-passe atual ou criar uma se usares autenticação por magic link. A autenticação de dois fatores (2FA) também está disponível se quiseres acrescentar uma camada.

Em Definições depois Conta depois Eliminar a minha conta. Confirmas por email e a tua conta e todos os dados associados são apagados em 30 dias (retenção RGPD para registos de faturação). A exportação CSV continua disponível até à eliminação efetiva.