Objetivos deste módulo
- →Compreender como os 42 templates de sistema estão organizados por segmento e por canal
- →Dominar a diferença entre template de sistema (gratuito) e voz do Pépito (Pro)
- →Saber quando usar um template vs a geração IA contextual
- →Configurar a voz do Pépito em 30 segundos (nome, género, estilo)
1. Porquê 42 mensagens prontas a usar
Quando se liga de manhã e há 8 contactos para reativar hoje, o travão real não é o clique de envio. É a redação. Abre uma conversa de WhatsApp, hesita na primeira linha, reformula três vezes, acaba por adiar para amanhã. É o custo escondido do esforço relacional regular.
A armadilha oposta é tão má quanto. Diz para si próprio "não tenho tempo, envio uma coisa rápida". Copia-cola um "Olá, como estás?" genérico para 5 contactos diferentes. Ninguém responde. Perde 10 minutos por 0 conversas reativadas. Pior: confirma na sua cabeça que a sua rede já não reage.
O meio termo é ter uma base testada por outros consultores que personaliza em 30 segundos conforme o contacto. Não uma receita milagrosa que funciona em todo o lado, mas um ponto de partida que elimina a página em branco e lhe deixa a energia para a inflexão pessoal.
Um carpinteiro nunca corta numa placa sem gabarito. Um cozinheiro de restaurante não inventa um molho béarnaise a cada serviço, parte da base e acrescenta a sua mão. Os 42 templates do Referys são isso: um gabarito que lhe poupa 5 a 10 minutos por mensagem, sem sacrificar nada à qualidade da ligação.
2. A grelha dos 42 templates
Os 42 templates estão organizados em dupla entrada: por segmento e por canal. Procura uma mensagem para um antigo cliente (segmento A) que quer contactar por WhatsApp? Filtra por segmento Clientes e canal WhatsApp, obtém os templates correspondentes. Procura uma formulação email para reativar um prospeto? Filtra segmento Prospetos + canal email.
Os 4 canais principais cobertos são WhatsApp, SMS, email e chamada (sob a forma de notas preparadas para guiar a conversa). O 5.º canal Encontro é diferente: não é uma mensagem a enviar, é um relatório de interação física que regista após a reunião.
Quatro exemplos concretos para fixar o padrão:
Template Próximos WhatsApp — aniversário pessoal
Parabéns {prenom}! Espero que este dia te corresponda. Vemo-nos brevemente?
Template Clientes email — aniversário de compra
Assunto: já passou 1 ano! Corpo: Olá {prenom}, faz exatamente um ano que tens as chaves. Espero que te sintas em casa agora. Se precisares de seja o que for (um artesão recomendado, um conselho sobre o bairro), sabes onde me encontrar.
Template Prospetos SMS — primeira tomada de contacto
Olá {prenom}, sou {mandataire}, consultor imobiliário independente em {ville}. Vi o seu anúncio em {plateforme}. Disponível esta semana para falar 10 minutos ao telefone?
Template Parceiros chamada — seguimento de processo
Notas para chamada: objetivo recordar o processo Dupont (CPCV de 12 março), confirmar a data de escritura do notário, deslizar se possível uma pergunta sobre o planning deles para os próximos 2 meses para antecipar a próxima recomendação mútua.
Cada template é modificável. Pode adaptá-lo ao seu tom, gravar a sua versão pessoal, e se um dia achar que se afastou do original, apagar a sua versão pessoal faz voltar automaticamente ao template Referys de origem. Sem perda, sem duplicação, apenas um regresso às origens possível a qualquer momento.
3. A voz do Pépito: adaptar ao seu estilo em 30 segundos
Os 42 templates de sistema são voluntariamente neutros. Funcionam para todos mas não se parecem com ninguém em particular. Se usar tal e qual, os seus contactos vão reconhecer a estrutura padrão ao fim de 3 mensagens. A voz do Pépito resolve isto em 3 parâmetros simples:
O nome do copiloto
Pépito por defeito. Pode renomeá-lo como quiser (o nome de um colega imaginário, uma palavra que lhe diga algo). Não aparece nas suas mensagens, é apenas o nome do seu assistente interior.
O género
Masculino ou feminino. Influencia as concordâncias gramaticais e o tom implícito das mensagens geradas.
O estilo
Dois extremos: "motivante e benévolo" (caloroso, encorajador, otimista) vs "direto e exigente" (conciso, pragmático, sem floreados). O estilo influencia o comprimento das frases, a quantidade de fórmulas de cortesia, o nível de emoção.
Uma vez ajustados estes 3 parâmetros, pode clicar "Adaptar à minha voz" em qualquer template. O Pépito analisa o seu perfil de consultor (a sua experiência, a sua zona, a sua rede) mais o seu estilo pessoal, e reformula o template em alguns segundos. Verifica, ajusta uma vírgula, e envia. O template de sistema não é substituído: obtém uma versão personalizada a si.
Precisão importante: a voz do Pépito (adaptar à minha voz num template) só está disponível no plano Pro (8,99 €/mês ou 89 €/ano). No Starter gratuito, tem acesso aos 42 templates de sistema tal qual — já é muito melhor do que nada, mas a dose de personalização chega com o Pro.
4. Template vs geração IA contextual
Os 42 templates cobrem as situações recorrentes. Mas há momentos em que nenhum template encaixa porque o contexto é demasiado específico: "cruzámo-nos no mercado esta manhã", "a filha dele acabou o secundário", "ele quer vender mas não o quer dizer". É aí que entra a geração IA contextual.
Dá um contexto livre ao Pépito em algumas palavras. Escolhe o canal (WhatsApp, SMS, email). O Pépito gera uma mensagem completa adaptada ao canal e ao contexto. Não tem de estruturar o seu briefing — basta escrever como falaria a um colega.
O que torna a geração IA diferente de um ChatGPT genérico: inclui automaticamente o histórico das suas trocas com o contacto (logo sem repetição de uma fórmula recente), os acontecimentos detetados (aniversário a chegar, época, ocasiões recentes) e o segmento do contacto (o tom não é o mesmo para um Próximo do que para um Prospeto).
Créditos IA consumidos por geração (1 crédito = 1 mensagem gerada):
- Starter·50 créditos / mês
- Pro·1 500 créditos / mês
- Ilimitado·sem limite
Também pode reformular uma mensagem existente. Clica em "Reescrever" e o Pépito propõe variantes: mais curta, mais longa, mais direta, mais calorosa. Útil quando tem um template ou uma geração que lhe agrada a 80 % mas falta uma nuance.
5. Os 5 canais e quando usá-los
A boa mensagem no mau canal falha o alvo. Eis como o Referys distingue os 5 canais e a sua intenção de comunicação.
O canal número 1 dos consultores em 2026. O Referys abre uma ligação direta para a conversa com o contacto, a mensagem já está colada. Verifica uma última vez e envia. Privilegiar para os segmentos Próximos e Clientes (reatividade, intimidade).
SMS
A mensagem é criada pronta a copiar-colar. Útil para as primeiras tomadas de contacto onde ainda não tem o WhatsApp do prospeto, ou para reativações muito curtas tipo "uma palavra rápida para confirmar". Privilegiar para o segmento Prospetos no início, depois passar para WhatsApp assim que responda.
O corpo é pré-redigido, o assunto é otimizado para a taxa de abertura. Útil para os assuntos longos (apresentação de um imóvel, memorando após visita, conselho detalhado) ou para os Parceiros profissionais que preferem o assíncrono.
Chamada
Não é uma mensagem a enviar mas notas preparadas para guiar a chamada: objetivo, pontos a abordar, pergunta a deslizar no final. Útil para os assuntos delicados (anúncio de uma decisão, negociação, assinatura de mandato) onde a escrita seria fria.
Encontro
Relatório de uma interação física que regista após a reunião. Não é uma mensagem a enviar — é o rasto escrito que se deixa para a próxima reativação. O contacto nunca tem acesso a estas notas.
Estratégia geral do Referys: começa em WhatsApp ou SMS pela reatividade (segmentos Próximos, Clientes, Prospetos), passa para email pelos assuntos longos (Parceiros, primeiras tomadas de contacto profissionais), e guarda a chamada para os momentos com forte enjeu onde a escrita não chega.
Exercício prático
Configure a sua voz do Pépito e teste em 3 templates
Quando criar a sua conta (ou se já a tem), configure os 3 parâmetros da voz do Pépito em 30 segundos (nome, género, estilo). Depois, escolha um contacto real no segmento Clientes. Lance "Adaptar à minha voz" em 3 templates diferentes (aniversário, seguimento, pedido de recomendação). Compare as versões antes e depois. A voz que aparece, é a sua? Se sim, pode começar a enviar. Se não, ajuste o parâmetro estilo e relance.
Tempo estimado: 10 a 15 minutos. A voz acaba em geral por se ajustar ao fim de 5 a 10 iterações de feedback ao Pépito (ajusta o que não se parece consigo, ele aprende).
Mini-quiz para verificar
Question 1 — Quantos créditos IA no plano Pro?
Question 2 — Em que plano está disponível a voz do Pépito (adaptar um template à minha voz)?
Question 3 — Que canal o Referys recomenda em prioridade para os segmentos Próximos e Clientes?
Question 4 — O que acontece se apagar a sua versão personalizada de um template?
Quer ver os 42 templates e testar a voz do Pépito?
O plano Starter dá-lhe acesso aos 42 templates de sistema. O plano Pro desbloqueia a adaptação à sua voz e 1 500 créditos IA para as gerações contextuais.